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急需汽车金融提升成熟度,银行抢食汽车金融大

发布时间:2019-10-15 21:59编辑:购车导航浏览(123)

    民生银行发布的一项研报指出,到2015年,汽车消费金融市场金额将达6700亿元。而目前各家银行纷纷在这一领域发力,争夺异常激烈。专家建议,应在汽车金融风险和其他金融风险之间合理设置防火墙。

    近日商业银行上调车贷利率、收紧车贷审批的传闻并未影响到银行对车贷市场的信心。

    汽车消费金融是指汽车销售过程中对消费者提供的金融服务,包括新车消费贷款、汽车租赁、二手车销售业务等。目前,规模庞大且增长迅速的汽车消费金融市场已令人无法不重视。

    汽车金融发展空间巨大

    5月27日,中信银行第二家汽车金融分中心——上海分中心即将成立,他们还计划在未来几年将汽车金融分中心扩展到30家。而中信与其战略投资者西班牙对外银行集团下属子公司CORFISA合资设立汽车金融公司的申请正在等待审批。

    12月18日,民生银行与德勤联合发布《2012中国汽车金融报告》。报告指出,到2015年,汽车消费金融市场的年均增长率将超过20%,市场规模将超过6500亿元,将成为汽车行业增长的新动力。

    目前国内贷款购车的人不到20%,与发达国家70%平均比例相比,市场空间巨大。民生银行发布的一项研报指出,到2015年,汽车消费金融市场金额将达6700亿元。其中,通过商业银行消费贷款的金额预计将达3250亿元,占比49%;信用卡车贷分期余额将达1350亿元,占比20%;汽车金融公司消费贷款金额将达1600亿元,占比24%。其他500亿,占比7%。

    此前,包括深圳发展银行、招商银行在内的多家商业银行都透露了在汽车金融领域扩张的决心。2009年,深发展全年新增汽车消费贷款近60亿元,增长率超过了180%。

    汽车消费金融发展迅速

    民生银行理财师对比了三种汽车金融方式:信用卡购车,专长在于银行可以对长期持卡客户的消费信用和消费习惯精心观察,局限亦在于无法对非持卡客户服务; 汽车金融公司灵活度高,放款时间较短,但定价偏高,利率和手续费略高于银行,同时在融资渠道方面受限制较多;与此相比,商业银行车贷业务拥有比较广泛的网络网点基础、资金来源雄厚且成本优势明显。

    目前国内汽车金融市场的贷款渗透率大约在10%左右,远低于50%的国际平均水平,市场空间巨大。但是,中国银行业2001年到2003年间曾在汽车消费信贷上跌过跟头,坏账曾高达近千亿元,在这轮扩张中他们将如何控制风险?

    据了解,自1998年央行正式批准开展汽车消费信贷业务以来,该业务在我国实现了飞速发展。2001年,全国汽车消费信贷余额为436亿元;2011年,该数字则突破了3000亿元。据专业在线贷款交易平台统计,2012年上半年,汽车贷款市场业务额增长超过30%。

    打造汽车全产业链金融服务

    中信试水

    《2012中国汽车金融报告》预测,到2015年,汽车消费金融市场金额将达6700亿元。其中,通过商业银行消费贷款的金额预计将达3250亿元,占比49%;信用卡车贷分期余额将达1350亿元,占比20%;汽车金融公司消费贷款金额将达1600亿元,占比24%。

    据悉,目前商业银行通常会采用供应链金融服务,为汽车产业链中的零件供应商、汽车经销商提供服务。银联信分析师刘盼盼介绍,招商银行、浦发银行、平安银行等都在为汽车企业提供线上保理业务。相比于传统的保理业务,商业银行在开展网上保理业务的过程中,不仅仅可以开展融资授信业务,同时,还可以为企业方面提供发票打印、明细账查询、批量发票转让等一系列服务,在方便了企业的同时,也为商业银行提供了更多的利润空间。

    中信银行曾于4月26日发布公告称,将与BBVA旗下公司CORFISA合资注册资本金为10亿元的汽车金融公司,其中中信银行出资6.5亿,占合资公司注册资本的65%;CORFISA出资3.5亿元,占合资公司注册资本的35%。

    自2004年国家颁布《汽车产业发展政策》和《汽车贷款办理办法》促进汽车消费金融业务发展以来,国内汽车金融公司取得了长足的发展。截至目前,经过批准开业的汽车金融公司已达17家,还有多家汽车销售商也对汽车消费金融业务跃跃欲试。

    “线上保理,一般情况下通过商业银行与大型企业的CRM系统相接,获取大型企业的订单以及应付账款的信息,从而根据相应的信息,为上游供应商提供融资服务,一方面,缓解上游供应商的资金压力;另一方面,延长了整车装配厂商的付款周期。”刘盼盼说。

    中信银行汽车金融中心总经理徐晓华透露,目前合资公司正在等待监管部门的审批,若最终获批,将有望成为国内第一家银行控股的汽车金融公司。

    “汽车金融是未来汽车产业的一张‘生死牌’,谁拿到谁就握有未来市场的主动权。同时这也是挤占竞争对手市场份额,寻找新经济增长点的有效途径。”北汽集团董事长徐和谊如是说。

    银行车贷利率最低

    中信之所以如此热衷于汽车金融业务,源于已经尝到的甜头。徐晓华透露,2009年,中信汽车金融中心批发融资业务快速增长70%;去年7月成立的北京分中心已累计为5千多位个人客户提供近6亿元贷款,其中车市火爆的4月份单月放款金额突破1亿元。

    公开数据显示,国际车企的汽车金融公司利润贡献率,平均占到其母公司总利润的30%—50%。

    汽车消费贷款,是银行与汽车金融公司竞争最为激烈的领域。中信银行规定,贷款金额不超过汽车净价值的50%;以房产抵押的,不超过房屋评估价的60%。中国银行规定,一般客户贷款限额不高于汽车价格的60%,有优质客户提供担保的不高于汽车价格的70%。交通银行是贷款额度不超过所购车辆价格的80%,贷款期限最长不超过5年。

    业内人士介绍,目前,国内汽车个人消费信贷领域的主体主要有三类:商业银行车贷、信用卡、汽车金融公司。其中市场份额最大的仍是银行车贷业务,其次是汽车金融公司,然后才是信用卡。这三种融资方式各有利弊。

    就整个汽车金融业在国家金融业中的地位而言,在欧美等发达国家,汽车金融服务经过近百年的发展已经是位居房地产金融之后的第二大个人金融服务项目,行业规模大、发展成熟。

    信用卡车贷也是近期银行争夺的重点。刘盼盼表示,信用卡车贷门槛相对较低,信用卡中心主要是基于对申办人的信用资质的评审,申办人只要提供具备还款能力的证明,即可获批。

    信用卡购车,专长在于银行可以对长期持卡客户的消费信用和消费习惯精心观察,局限亦在于无法对非持卡客户服务;汽车金融公司灵活度高,放款时间较短,但定价偏高,利率和手续费略高于银行,同时在融资渠道方面受限制较多;与此相比,商业银行车贷业务拥有比较广泛的网络网点基础、资金来源雄厚且成本优势明显。

    我国的汽车消费金融主要以新车消费贷款为主。目前,我国的汽车消费信贷渗透率低,并且业态尚不完整。

    据中信银行人士介绍,目前多数商业银行提供的车贷利率相对较低,比汽车金融公司优惠30%-40%。不同于其他商业银行“总-分-支”行模式,中信银行选择了一条事业部制的模式:即总部汽车金融中心相当于事业部,对各分中心采取集中、垂直管理模式,集中贷款审批、会计核算、人力资源管理和财务管理,有统一的信贷政策和定价。事业部制的尝试也为下一步成立专业的银行控股汽车金融公司打下基础。

    据民生银行交通金融事业部汽车业务部总经理王炜介绍,我国的汽车消费信贷渗透率仅为10%左右,即每100个消费者中仅有10个人通过贷款买车,而美国、日本等发达国家的信贷渗透率高达50%—70%。

    不只中信银行一家看重汽车消费信贷领域潜在的机会。2009年4月份,由奇瑞公司和徽商银行共同投资组建的奇瑞徽银汽车金融有限公司宣布正式开业;早在2006年,中国银行亦曾通过旗下中银保险入股东风标致雪铁龙金融公司,不过后因多种原因2009年3月中银保险最终退出合资公司。

    如何整合行业竞争

    不过,目前国内12家汽车金融公司多为通用、大众、福特和丰田等外资汽车巨头所掌控,银行系汽车金融公司的份额仍然较小。

    目前,商业银行依然占据国内汽车消费金融市场的主导地位。

    徐晓华认为,目前国内汽车消费市场的贷款渗透率在10%左右,远低于50%的国际平均水平,汽车金融市场空间巨大,少不了主力机构银行参与,希望有关部门进一步放开汽车金融公司的融资渠道。

    “在国内,商业银行是中国汽车信贷的主体,占据2/3以上的信贷余额;而在发达国家,情况恰好相反。”上汽通用汽车金融有限责任公司(GMAC-SAIC)董事、副总经理张晓俊说。

    坏账率不到0.5%

    GMAC-SAIC是国内首家、也是目前最大的汽车金融公司。

    商业银行曾经在汽车个人消费信贷方面跌过跟头。2001至2003年,由于车价大幅下跌以及国内信用体系建设不健全,银行汽车个人消费信贷坏账曾高达近千亿元,导致银行几乎在2003年后全面退出车贷市场。直到2007年,随着车市火爆,各家银行才重新杀回汽车信贷领域。

    商业银行和汽车金融公司提供的金融服务各有优劣,前者有资金,而后者有渠道。

    一位股份制银行零售业务人士分析,2000年汽车贷款开办初期,有三个原因导致车贷坏账率高升:一是,商业银行疏于对汽车经销商有效管理,造成“假按揭”屡屡出现;二是,当时车市尚没有现在这么火,有能力购车的多为私营企业主;三是,由于当时个人征信系统尚未建立,银行和经销商都难以掌握完整的客户收入及信用状况,银行在贷款审核上存在漏洞。

    王炜介绍说,汽车金融公司和商业银行有望实现合作,前者提供高效率、易操作的金融服务,后者发挥资金充裕、综合服务的优势,通过合作能提升汽车消费金融的客户体验,推动汽车消费金融的发展。

    2007年,当商业银行重新杀回汽车消费信贷领域时,境遇已大有改善。经过股份制改造的商业银行风控能力大大提升,而个人征信系统已初步建立;同时,老百姓的真实购车需求旺盛。据上述人士介绍,目前各家商业银行车贷不良率控制得较好,坏账率整体不到0.5%。

    《2012中国汽车金融报告》指出,银行具有资金实力,整车厂商对车辆价值和销售数据充分掌控,汽车金融公司拥有专业的系统及作业团队,经销商最了解客户,汽车消费金融市场的这四方参与者各展所长、充分合作是汽车消费金融市场发展的必然趋势。

    徐晓华认为,2003年之前出现的问题,更多地是经销商代理风险。目前银行风险部门建立了评级管理制度,对经销商的信用行为进行长期观察。在客户风险方面,要求目标客户必须有真实的购车消费需求及稳定的收入,且要求首付比例不低于20%,利率在6%左右。 目前中信银行汽车金融中心不良贷款率为0。徐晓华分析,车贷更多被看作消费贷款,不像住房贷款具有天然的投资品属性。车价下跌可能带来一定的风险,但应在可承受范围内。

    民生银行正在积极推动这一合作。2010年,民生银行推出了“汽车经销商金融支持计划”,从汽车经销商建店、运营到扩张、整合以及上市规划等不同阶段提供不同的金融支持。目前,在排名前50位的汽车经销商中,民生银行已为其中30多家提供金融服务。

    民生银行交通金融事业部总裁韩峰表示,民生银行将建立批、零结合的全新商业模式,集对公和零售为一体,为客户提供一揽子综合金融解决方案。

    不过,有人也认为融资渠道与融资成本令汽车金融公司处于不利地位。

    据悉,国际汽车金融行业通常有4种方法进行融资,其中25%—30%是来自于银行存款;30%来自于债券市场;30%来自于资产抵押的债券;剩下的10%—15%来源于银行间的拆借。而国内的情况明显不一样,汽车金融公司面临的主要问题是融资来源单一以及融资成本高。现有的汽车金融公司主要资金来源于银行拆借,受资金成本影响,汽车金融公司提供车贷的利率都要高出银行贷款,这让汽车金融公司在市场竞争中处于弱势。

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